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ライフプラン相談
お金に関する悩みは【保険のトータルプロフェッショナル】
出産や住宅購入などでライフスタイルに変化が起きた
老後の資金が不安だ
収入が減ったため、毎月の保険料が負担だ
保険に入るにも、沢山ありすぎてどれを選んだら良いのか分からない
保険の内容が今の生活に会っているのかどうか分からない
「保険のトータルプロフェッショナル」は、保険だけでなく、不動産、住宅ローン、家計、貯蓄、年金など、お金に関する悩みを解決したい人におすすめのサービスです。
保険だけでなく様々なお金に関する知識を持った「ファイナンシャルアドバイザー」から的確なアドバイスをもらうことができます。
また、顧客満足度は98％と対応力にも高い評価が寄せられており、
「保険についてわからなくても丁寧に説明してくれた」
「提案してくれる保険の保障内容を整理して説明してくれた」
など保険について学んだことがない人でも理解できるような丁寧なサービスが受けられるのも大きな魅力です。
ファイナンシャルプランナーのレベルが非常に高い
「保険のトータルプロフェッショナル」のアドバイザーになるには、
厳しい登録基準と継続審査基準
一定以上の相談件数実績・経験年数・顧客数・取り扱い保険会社数
豊富な保険知識・不動産知識・社会保障知識・相続・贈与知識・税金知識・住宅ローン知識
が必要です。
こうした条件を満たせる人は、保険業界や金融業界で長年働いてきた人でないと絶対に無理でしょう。
相談後に記入するアンケートで評価
説明が分かりやすかったか
知識は豊富だったか
相談内容に安心感はあったか
相談内容の満足度はどうだったか
提案内容は的確だったか
対応は丁寧だったか
といった項目の回答で、満足度が低かったアドバイザーは継続して働くことはできません。
このため、必然的に、知識が豊富で対応が丁寧なアドバイザーしかいなくなるのです。
保険以外の専門分野を持っているアドバイサーに相談
「保険のトータルプロフェッショナル」の最大の魅力は、保険の見直し相談に乗ってもらえるだけではありません。
住宅購入や住宅ローンのコツ、貯蓄方法や家計の見直し計画、子供ための教育準備資金の作り方、あるいは、老後の資金対策といった、お金に関する問題を総合的に解決していく方法をアドバイスしてもらえます。
強引に勧誘されることがない
公式HPでは、「しつこい勧誘や不適切な対応はいっさい行っていません」と明記されており、万が一、しつこい勧誘を受けてしまったと感じたら、
即座に登録抹消
今後の連絡ややり取りは即時中止
登録されている専門家へは法的措置や損害賠償を履行する
という、厳しい取り決めがなされており、アフターフォローもしっかりしているので、お金のことを安心して相談することができます。
自宅やカフェで相談
「保険のトータルプロフェッショナル」は「訪問型」の相談スタイルです。
自分の都合に合わせて、自宅やカフェ、勤務先など指定した場所に来てもらって相談することができます。
保険相談の回数に制限はありません。
保険に加入する時には様々な条件を考慮してから、最適な保障を探っていきますので、一回の保険相談では終了しないことがほとんどです。
何回でも回数制限なく無料で対応してもらえるので、安心して利用できます。
相談の流れ
電話での予約は受け付けていないので、インターネットを利用して登録を進めていきます。
公式サイト上にあるオレンジのボタン「まずはお気軽に無料相談」を押すと、応募フォームが表示されますので、相談内容や個人情報を入力します。
内容を送信すると、希望日程や相談場所のすり合わせについて連絡が来ます。
その後、住んでいる地域等を考慮して選出されたアドバイザーから、当日についての最終確認連絡が来ます。
面談当日になったら、担当者とすり合わせた相談場所で面会して保険相談をスタートさせます。
加入している保険の見直しを希望する場合には、保険証券を用意しておくとスムーズに保障内容を見直してもらえます。
保険について不明点があれば、どんどん聞いて疑問を解消していきましょう。
ヒアリングや加入している保険の診断が終了すると、担当のアドバイザーから適切な保険の提案が行われます。
提案された保険についての説明をよく聞き、加入するかを検討しましょう。
もちろん気に入らなければその場で断ってもＯＫです。
あくまで決定する権限は自分にありますので、無理に加入せずにじっくり検討しましょう。
提案に納得できた場合は、加入手続きをとれますので、担当のアドバイザーの指示に従って手続きを進めていきましょう。
